2008上半年旅游产业发展评析
作者：秦川 孙瑞娟
来源：2008年09月22日 中国旅游报
时间：2008-9-22 16:42:01
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为了更好地把握2008年旅游产业的发展与市场趋势，《旅游运营・投融资》专版组织了北京绿维创景规划设计院的专业研究人员，对上半年的产业发展状况进行了总结分析。《旅游上市公司2008上半年业绩评析》（9月12日在本版发表）是旅游产业总结的第一部分，今天见报的是第二部分。
一、上半年中国旅游发展总体情况
2008年对中国来说是个喜庆的年份，但同时也伴随着不利的因素，这些都影响着中国旅游业的发展。北京奥运会的举办，中国将向全球传递“安全的中国”、“友好的中国”、“文明的中国”等有利于旅游产业发展的讯息，将极大地传播中国国家的文化与品牌，从而拉动旅游产业的发展。但是，春节前后的雪灾、“5・12”汶川大地震等灾害，对中国旅游影响巨大。同时，《职工带薪年休假条例》的执行，取消了五一黄金周，导致旅游市场格局重组。这些重大事件的发生，对旅游业发展趋势产生了不同程度的影响。总体上，我国旅游业发展在曲折中不断前进。
1、入境旅游
今年上半年，我国入境旅游人数为6491.37万人次，同比增长2.44%。其中，入境旅游的外国人达1264.0527万人次，同比增长4.34%。全国共实现旅游外汇收入202.32亿美元，同比增长2.12%。
总体来说，我国入境旅游受影响较小，诸多负面影响难掩快速增长的良好势头，但增速较去年有较大减缓。
2、国内旅游
受灾害事件影响，我国国内旅游业快速增长的势头受到不小打击。从一季度部分省的统计数字来看，南方受雪灾影响严重的省市国内游同比增速出现不同程度的下降，而没有受影响的北方省市则保持高速增长；拉萨“3・14”事件使得西藏旅游业受到严重影响，5月份西藏自治区接待旅游人数为11.3万人次，同比下降76%。“5・12汶川”大地震对四川旅游业造成沉重打击，按5月底四川省旅游局公布的最新数字来看，此次灾害导致四川省旅游行业直接损失合计625亿元，占四川省旅游收入的一半。陕西、甘肃、西藏、重庆、云南的旅游，也受到地震的一定影响。
3、出境旅游
入境旅游和国内旅游的情况，一定程度上促进了出境旅游的发展。2008年1至4月，除2月受到恶劣的天气因素影响导致内地到港人数同比有所下降外，其余月份仍然保持了快速增长趋势。大陆公民赴台旅游成行，而我国公民赴美旅游首发团也于6月17日顺利从北京、上海、广东三地启程。总体来说，出境旅游的市场格局保持稳定。小黄金周的调整刺激港澳等短途出境旅游市场继续升温。
二、我国经济发展形势对旅游的影响
旅游业的关联性非常强，因此影响旅游发展的因素也是多方面的。旅游又是高消费行业，国内经济发展状况，对旅游的影响非常大，主要表现在以下几个方面：
1、物价上涨
去年以来，我国价格总水平出现较大幅度上涨，甚至同比涨幅连续5个月超过6%。其原因是多方面的，主要包括：我国经济持续高速增长而产生的社会需求拉动；城乡居民收入的快速增长，提高产品成本和消费能力，从两方面促进物价上涨；食品价格上涨迅猛；国际市场价格影响（原材料、粮食、原油等）；企业成本推动以及资源价格和服务价格改革推动（税制改革鼓励资源的合理开发和利用,资源价格上涨传导至服务价格）等。
物价上涨对旅游的影响是多方面的，主要表现在景区门票上涨；交通支出普遍增加；购物消费提高以及其他旅游要素如餐饮住宿等的上涨，直接或间接地影响旅游业的发展。
2、人民币升值对旅游的影响
人民币升值对旅游影响主要表现在出境游和入境游上，对国内游影响不大。
一方面，人民币升值能够让日趋红火的出境游更添一把火，既能增加无计划出境游的旅游者，又能转移一部分原国内旅游的客群。出境旅游者增多，直接导致旅游消费增多，使得国内大量闲散资金输出，加剧旅游国际收支不平衡现象。同时，出境旅游者增多，会对国内旅游产业有一定影响。
另一方面，对入境游来说，人民币升值是起到了抑制作用，主要表现在抑制入境客流增速、降低旅行社经营利润和减少景区（旅游）外汇收入上。但由于中国旅游产品和服务价格在全球范围内都是非常便宜的，即使人民币升值，对本来就很便宜的中国旅游而言，入境旅游者数量不会因价格效应而明显减少。同时奥运会的举办，将极大地提升中国的国际知名度，吸引更多的外国出境旅游者，因此人民币升值对中国入境旅游长远影响不大。
3、其他
包括房地产市场低迷、股市低迷等，这对我国旅游发展也有着一定程度的消极作用―――资产减值，导致消费意愿降低。房地产市场与股票市场投资的热度下降，不少闲置资金瞄准中长线且现金流稳定的旅游行业，这对旅游投资来说，有一定的促进作用。
三、上半年重大事件对旅游的影响
1、奥运：入境游趋缓，奥运城市游升温
2008年上半年属于前奥运阶段，对我国旅游业影响并不是特别突出。2008年1至3月，我国入境游接待总人数达3260.15万人次，同比增长7.04%；其中接待外国游客625.28万人，同比增长14.59%，增速均低于2007年同期水平。
以北京为例，1至3月，北京接待入境游客84.6万，同比增长6.6%，其中港澳台游客10.7万，同比下降10.1%；4月接待入境游客38.6万，同比下降5.3%，其中港澳台游客3.8万，同比下降30%。据悉，5月份的下滑更为明显。究其原因，可能受奥运期间举办城市酒店价格大幅增长、人民币升值的影响，增加了入境游的成本；与此同时，对中国感兴趣的游客也更愿意在奥运后选择到北京，而不是选择去“挤车”。
对主办和协办城市来说，奥运带来了一些新的旅游契机，如北京一改5月的下滑，6月前后就掀起了为错开高峰而提前赴京感受奥运气氛的旅游小高潮，鸟巢、水立方等也进入旅行社的观赏线路之中；天津也积极利用奥运商机，主动进行旅游推介，并拿出10多亿元提升城市环境。今年前5个月，天津接待游客近5000万人次，比去年同期增长约四成；青岛作为奥帆赛举办城市，在春节长假中大有斩获，仅2月5日、6日奥帆基地免费对外开放的两天里，慕名前往参观的游客日均超过2万人；香港作为奥运会赛马比赛的举办地和奥运火炬国内传递的第一站，旅游发展局不惜斥资4000余万港币大力进行奥运推广活动，而与五一小长假同期的火炬传递也达到8.4万和7.8万人（1、2日），均比2007年同期增长2万多人。
2、雪灾：对全年影响有限
今年春节前后，我国南方发生了大范围雪灾，截至2月9日，全国旅游业因雪灾导致直接经济损失约69.7亿元。初步统计，全国旅行社退团1.58万个，约30万人，其中入境旅游者约6万、国内旅游者约24万；全国19个受灾省份中，有824处景观遭受严重破坏，5231间建筑、1.5万处旅游公共服务设施、2542公里旅游道路不同程度损坏，1662家景区被迫停业关闭，雪灾对旅游行业造成巨大损失。《2008年春节黄金周旅游统计报告》显示，全国31个省、自治区、直辖市春节黄金周共接待游客8737万人次，同比下降5.2%；实现旅游收入393亿元，同比下降6.2%。这是我国2000年实施第一个春节黄金周以来，客流量和旅游收入首次出现减速现象，但部分没有受雪灾影响的传统旅游热点城市，游客仍呈增长势头。
具体到旅游相关的方方面面，雪灾对餐饮酒店行业影响不大，一方面由于家中电、气紧张甚至短缺，使得市民倾向于外出就餐住宿，同时，交通瘫痪极大地限制了旅游区的旅游就餐人员；对景区景点来说，雪灾既损坏了一些基础设施以及古树名木，同时也因交通原因导致游客锐减，个别景区形成的特色雪景也很难表达；对旅行社行业来说，则由于酒店等的预订和退团,损失巨大；对旅游交通来说，则是最直接的负面影响；对其他相关的方面，如旅游购物、娱乐等，雪灾也有一定程度的负面影响。
就全年旅游而言，雪灾的影响则较为有限，甚至不足1%，因为雪灾的影响时间较短而且集中在春节前后，此时是全国旅游的淡季，春节黄金周在旅游中的贡献也有限（2008年全国同比减少6.2%），仅占全国的4%左右。从以往灾后旅游的发展情况来看，由于推动我国旅游业长期快速发展的核心推动力没有变化、带薪休假制度的试行和法定节假日的改变、奥运会的举办，灾后中国旅游业本来应迎来迅速回升期，但雪灾后我国又发生了汶川地震等灾害性事件，这进一步延缓旅游高增长期的到来。
3、汶川地震：重创四川旅游
“5・12”汶川大地震的发生使我国许多产业都造成了不同程度的损失，旅游业作为21世纪的朝阳产业属于可选择性消费范畴，地震之后的消费收缩对旅游业的负面影响将超过大部分行业。
据初步估计，地震灾害给四川旅游带来的直接损失由三部分组成：第一个是有形资产的损失，数额达到400多亿；第二是产能损失，也就是生产能力遭到了破坏，到6月15号开放以前，达到92个亿；第三是抗震救灾的支出，约2000万。因此，总的来说，地震给四川旅游带来500多亿的经济损失。因为地震，四川全省384家旅游景区、524家星级饭店、684家旅行社、58家旅游汽车公司停业或基本停业，全省超过30万旅游从业人员面临没有工作、减少或没有收入的困境。
四川世界遗产地九寨沟、黄龙、峨眉山、乐山大佛在这次地震中基本未受损害，通过震后恢复工作正式解禁后，游客也以散客为主，游客量较小，灾后九寨沟仅门票一项就损失上亿。今年1月到7月，四川旅游总收入下降了19%，入境游客量不到震前的20%。
除了对本省的影响之外，地震对周边市场也产生了较大的负面影响。按照国家旅游局的紧急通知，各地旅行社5月12日起即被要求停止组织赴灾区或途经灾区的旅游业务，由于周边重庆、西藏、云南等地区的很多旅游线路与川西受灾景区联系在一起，因此，在川西受灾导致旅行社大面积退团后，周边地区的旅游业也受到了不同程度的影响。汶川大地震发生后，重庆旅行社业已经取消团队7540个，共计19.85万人次，收入损失6.79亿元，各景区境外、国内取消团队人数10万人次。重庆旅游业内人士预计后半年到明年初将减少70万人次，近20000个团队被取消，预计损失20亿元左右，地震对重庆旅游业的负面影响已经超过了非典。
4、黄金周：调整迎接新发展
黄金周长假曾经给全国百姓提供了良好的旅游机会，2001年至2006年，每年三个黄金周旅游接待人数从1.83亿人次增加到3.57亿人次。在19个黄金周中，共计接待游客16.3亿人次，总计实现旅游收入6704亿元，黄金周旅游在拉动内需，扩大消费方面正发挥着积极的作用。2008年，维持8年的五一黄金周改为五一、清明、端午、中秋四个3天的小长假，黄金周旅游格局也随之发生改变。下表为只用5月1至3日这3天时间进行五一黄金周与小长假的比较。
根据119个直报景区公布的数据显示，2008年小长假日均接待同比只下降6.5%，在今年这个多事之秋，是可以接受的。云南、海南等外省旅游大省受影响较大，略有下降，而其他省份则呈上升区势，可见人们旅游的热情并没有因为假期的缩短而降低。若将2008年上半年已经经历的3个小长假的旅游人数相加，则基本能和2007年五一黄金周在人数上基本持平。就总体出游情况而言，五一在三个小长假中出游人数最多，端午和清明的总体出游情况相近，为五一出游人数的70%多。携程的统计数据表明：短途方面，清明期间的出游人次比平时周末多出3倍，五一期间比平时周末多出5倍，端午比平时周末多了4倍。
随着小长假的来临，旅游市场呈现出新的特点，一是短线游备受青睐，而历年火暴的长线游呈明显下降趋势。今年五一统计的游客中，有80%都是省内游，且出游天数也是1至2日居多，比如银川市的过夜游客比去年下降了20%，一日游游客增长了9.7%。二是休闲游和乡村旅游成为人们旅游的主要选择，比如长沙周边“农家乐”这类农业休闲旅游企业，5月1日至3日床位出租率高达94%，远高于同期全市住宿设施77%的平均出租率。三是自由行，自助游，自驾车旅游成为旅游的主要方式，根据部分景区反映，每日游客之中80%属于此类，而以往承担人们旅游载体的传统旅行社业，在改革假期制度后面临了严峻的挑战。招商国旅称，今年五一很多长线旅游路线的人都没有招满，整体出游人数只有去年的一半左右。中旅称，五一出游路线中，只有自驾游路线最好，其余的都很一般。
总体来说，2008年上半年3个小长假虽然没有带来像往年黄金周那样的旅游明显增长，但是却使人们进行旅游的时间安排得更合理化，改变了以前三个黄金周占到全年旅游六七成的不合理规律。虽然短期内若黄金周取消，对于旅游行业特别是景点行业的影响较大，但从长远考虑，休闲时间的增多将是未来发展的方向，旅游行业必将因此而受益，而且人们生活习惯的改变、消费升级等都将有利于中国旅游行业健康快速发展。
5、其他
其他主要事件包括拉萨“3・14”事件等，2008年5月以来，西藏接待游客11.3万人次，比去年同期下降了76%,而拉萨“3・14”事件以前的1、2月，西藏接待游客11万人次，创造了西藏旅游淡季的新高峰。统计结果显示，今年上半年，西藏接待游客总数为34.2万人次，同比下降69％；上半年旅游总收入2.9亿元，同比下降71.2％。随着北京奥运圣火5月8日在珠穆朗玛峰成功登顶，6月21日又在拉萨顺利传递，显示了西藏稳定的局势，西藏旅游正在全面恢复中，长期发展依然看好。
四、未来旅游总体发展趋好
纵观我国上半年发生的旅游大事及旅游业的影响分析，我们不难发现，由于雪灾、地震等自然灾害的影响，我国旅游人次和旅游收入总体上呈明显下降趋势，对旅游业将产生较大负面影响。而从长期发展趋势来看，受旅游市场需求旺盛和旅游消费升级两轮驱动的影响，我国旅游业将会进入景气回升周期。因此在我国经济持续增长、人均收入不断提高的大背景下，旅游行业长期向好趋势不会因灾害事件而改变。
1、灾害性事件影响是短暂性的
对以往对于中国经济带来巨大冲击的大事件进行分析发现，这些事件对我国实体经济的影响都是暂时性的，1998年洪灾、2003年SARS都未能阻止我国经济迅速发展的步伐。因此我们可以肯定的是：雪灾、地震等灾害性事件对我国经济的影响也将是短暂的。经过对雪灾、地震等事件对旅游的影响分析得出，这些事件对我国旅游市场的影响也将是短暂的、区域性的，随着国内旅游环境的不断完善和事件影响的衰退，我国旅游市场将会稳步驶入高速发展的快车道。
2、奥运将对我国旅游产生长远影响
奥运会的举办提升了我国的国际知名度，并使得北京、青岛等举办城市的经济规模和基础软、硬件设施跃上了新的台阶，为我国奥运后续旅游持续发展注入了新的活力。为了举办奥运会，国家投入大量人力、物力，完善各种基础设施和配套服务设施，同时对部分著名景点进行修葺，美化了城市环境，提高了城市吸引力。如申办奥运会时，北京向奥委会承诺：到2008年将建有星级饭店800家，其中五星级饭店40家，四星级饭店70家。这些承诺的实现将大大提升了北京服务业的质量。类似这种基础设施建设的影响是长远的，有助于各城市旅游业的长期发展。
3、经济持续增长将继续推动旅游发展
我国经济的持续高速增长，将继续推动旅游业的快速发展。2007年我国GDP增长11.4％中的消费拉动4.4个百分点，高于投资0.1个百分点，总体消费的增长带动对GDP的贡献七年来首次超过投资。中央经济工作会议也提出要正确处理好投资和消费、内需和外需的关系，最根本的是扩大国内消费需求。以文化和休闲为特征的旅游消费将是中国人消费升级的重要内容。根据国际经验，当一国的人均GDP超过1000美元时，旅游消费就将启动，当人均GDP超过3000美元时将普遍产生跨境游。我国在2003年人均GDP就超过了1000美元，到2010年人均GDP将超过3000美元，因此，可以说我国的国内旅游消费才刚刚启动，而出国旅游消费将进入启动阶段，今后几年我国旅游业进入又一个快速发展阶段。据国家统计局分析，我国人均消费从2003年到2020年将以每年10.8％的速度递增，在这种大好形势下，随着整个消费升级概念的不断深入人心及政府关于职工带薪休假政策的出台，人们将会不断地向更高生活水平看齐，旅游市场发展前景十分广阔。
4、假期政策的调整助推旅游业发展
带薪假期的实行，为人们走出去提供了时间保证，旅游成为大多数人的选择。随着黄金周假期的调整和小长假政策的实施，居民有了更多的闲暇时间。带薪假期使得长距离旅游成为可能；由于小长假时间较短，因此对短途旅游市场影响较大。总的来说，我国假期政策的调整，成为旅游发展的助推器，不断地推动着我国旅游市场向好发展。
因此，尽管我国上半年发生了众多不利于旅游发展的灾害性事件，但在中国政府的正确领导下，在奥运热潮的推动下，我国未来旅游业发展将继续呈现出良好态势